Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сёстры и мачеха девушки, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью, замыслили коварный план.
Пока царь был в походе, злобные родственницы подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на гибель.
